Antes de começar
Use Desempenho para acompanhar vendas, produção, metas mensais e comissões oficiais. O vendedor consulta seus próprios resultados; a gestão acompanha a equipe e define metas; o financeiro fecha comissões de vendas.
Os recursos precisam estar implantados e as atualizações do banco aplicadas. O PR 546 está mesclado, mas isso sozinho não comprova a disponibilidade em produção. Se a tela apresentar erro de carregamento, peça ao responsável pela implantação para verificar a atualização.
As abas e os valores disponíveis dependem das permissões do seu perfil. Produção também depende da disponibilidade do módulo. Um usuário e um vendedor são cadastros diferentes: o usuário permite entrar no sistema; o vendedor identifica quem realizou a venda. Vincule os dois para a visão pessoal comercial.
1. Acessar o painel
Entre no APPLoja com seu usuário e abra Desempenho no menu. O endereço da tela termina em /desempenho.
Use o campo Mês para selecionar a competência que deseja consultar. Competência é o mês ao qual o resultado ou lançamento pertence.
Escolha a aba disponível para sua tarefa: Meu Desempenho, Desempenho da Equipe, Metas ou Comissões de vendas. Trocar a aba mantém o mês selecionado.
Se aparecer Sem acesso ao desempenho, solicite ao administrador a revisão das permissões. Não é necessário liberar gestão da equipe para que um vendedor acompanhe apenas seus próprios resultados.
2. Vincular o usuário e configurar a comissão do vendedor
Abra o cadastro de Vendedores e edite o vendedor que realiza as vendas.
No campo Associar usuario, selecione o usuário que essa pessoa utiliza para entrar no APPLoja. O usuário precisa estar ativo e pertencer à mesma empresa.
Confira o campo Comissao %. Por exemplo, informe 5 para uma comissão de cinco por cento.
Escolha Base da comissao: Sobre o valor bruto da venda ou Sobre o lucro (liquido - taxa de cartao - custo). Escolher a base sobre lucro exige também acesso ao lucro.
Clique em Salvar e confira a mensagem de resultado. Se a mensagem disser que o vendedor foi salvo, mas o usuário vinculado não foi alterado, resolva esse aviso antes de considerar a associação concluída.
Um usuário só pode estar associado a um vendedor ativo da empresa. Se o usuário escolhido já estiver associado a outro vendedor, a tela avisa que o vínculo será transferido ao salvar. Confira a pessoa correta antes de confirmar. Também existe a opção Associar vendedor no cadastro de usuários.
Quando a base não está definida, os lançamentos com configuração pendente têm valor oficial R$ 0,00 e não podem ser fechados. Definir a base resolve esses pendentes. Isso não significa que toda comissão zerada esteja incorreta: um vendedor com percentual zero ou uma venda sem lucro também pode gerar valor oficial zero.
O percentual e a base são preservados no lançamento. Alterar a regra do cadastro não recalcula retroativamente as comissões já registradas. A definição de uma base que estava pendente é um caso específico de resolução da configuração.
3. Entender bruto, lucro e comissão oficial
Sobre o bruto: a base é o valor bruto dos itens, antes dos ajustes comerciais. Sobre o lucro: a base considera o líquido comercial, menos a taxa de cartão registrada e o custo dos produtos. Não são duas comissões a pagar; são duas formas de analisar a mesma venda.
Exemplo fictício: os itens somam R$ 1.000,00; há R$ 100,00 de desconto; a taxa de cartão é R$ 20,00; o custo dos produtos é R$ 600,00. O líquido comercial é R$ 900,00 e o lucro considerado é R$ 280,00. Com 5%, a comissão sobre o bruto é R$ 50,00 e a comissão sobre o lucro é R$ 14,00. O valor devido é somente o escolhido pela base registrada.
Na tabela de lançamentos, use a coluna Oficial para conferir a obrigação de comissão. Não some Com. bruta e Com. lucro. Quando o lucro é negativo, a comissão oficial sobre lucro fica em zero; a coluna analítica pode apresentar valor negativo.
Os relatórios Vendas por Vendedor e Comissões de Vendas continuam úteis para análise, mas exibem Comissão calculada (simulação). Podem divergir do livro oficial porque recalculam a comissão com o percentual atual do vendedor (e com custo estimado em itens antigos sem custo gravado). Para conferir a comissão devida e seu fechamento, use Desempenho → Comissões de vendas.
4. Consultar Meu Desempenho
Abra Meu Desempenho e selecione o Mês.
Na área comercial, confira Faturamento, Vendas, Ticket médio e Produtos vendidos. Ticket médio é o valor médio por venda, não o total vendido.
Se você participa da produção, confira OPs concluídas (participação), Quantidade atribuída e Valor de produção, quando seu perfil puder visualizar valores.
Clique em um cartão de meta para consultar Meta, Realizado, Restante ou Excedente, Percentual e as operações disponíveis.
Consulte o extrato de comissões para conferir os lançamentos das suas vendas e da sua produção.
Se aparecer Nada para acompanhar ainda, peça ao administrador para vincular seu usuário a um vendedor ou incluí-lo nas ordens de produção. A associação não é deduzida pelo nome ou e-mail.
A quantidade atribuída na produção considera a participação do colaborador. Exemplo: 100 unidades aprovadas e participação de 40% resultam em 40 unidades atribuídas à pessoa.
As comparações usam o mesmo recorte do mês anterior. Por exemplo, do dia 1 ao dia 5 de outubro é comparado ao dia 1 ao dia 5 de setembro. Não compare esse percentual com o total do mês anterior inteiro.
A projeção estima o resultado do fim do mês mantendo a média diária atual. Só é apresentada a partir de três dias decorridos e não garante o resultado. Ticket médio não é projetado.
O vendedor comum não vê ranking nem metas individuais dos colegas. Algumas metas financeiras de equipe mostram o alvo, mas ocultam o realizado; isso evita revelar valores da empresa sem autorização.
5. Acompanhar Desempenho da Equipe
Abra Desempenho da Equipe e selecione o Mês.
Escolha Comercial para analisar vendedores. Use Vendedor para selecionar uma pessoa ou Todos os vendedores para ampliar a consulta.
Confira os indicadores, a tabela Vendedores e o gráfico de faturamento acumulado. Clique nos títulos de colunas que permitem ordenação para mudar a ordem; clique novamente para inverter.
Escolha Produção para analisar OPs concluídas, Quantidade aprovada, Valor de produção e Comissão de produção. Use Colaborador ou Toda a produção.
Escolha Consolidado para consultar Comissão de vendas, Comissão de produção, Total, Pendente e Fechado por pessoa.
Consolidado soma comissões oficiais para consulta. Não fecha vendas e produção juntas e não gera um pagamento adicional. Cada área continua com fechamento próprio e contas a pagar distintas.
Quando uma pessoa atua como vendedor e colaborador de produção, o vínculo com o usuário ajuda a reunir os valores por pessoa. Não associe cadastros diferentes apenas para fazer os totais coincidir.
O filtro de vendedor no contexto Comercial restringe o extrato às comissões de vendas. Para consultar a produção de uma pessoa, use o contexto Produção e o filtro Colaborador.
6. Criar metas individuais e de equipe
Abra Metas e escolha o Mês ao qual a meta vai pertencer. O mês é escolhido no cabeçalho, não dentro do formulário Nova meta.
Em Nova meta, escolha Área: Comercial ou Produção, quando disponível.
Escolha Tipo. No comercial: Faturamento, Quantidade de vendas, Produtos vendidos, Comissão de vendas ou Ticket médio. Na produção: Quantidade produzida, Ordens concluídas, Valor de produção ou Comissão de produção.
Em Alvo, escolha Individual, Equipe comercial ou Equipe de produção, conforme a área.
Para Individual, selecione Vendedor no comercial ou Colaborador na produção. Para uma equipe, não selecione uma pessoa.
Preencha Valor da meta e, se desejar, Observações (opcional). Valores financeiros representam reais; metas de quantidade representam unidades ou número de operações conforme o tipo.
Clique em Criar meta. Confira a mensagem Meta criada. e a nova linha em Metas ativas.
Exemplo fictício: no mês escolhido, crie Comercial → Faturamento → Individual, selecione Ana e informe 20000. Se o realizado for R$ 12.000,00, o progresso será 60% e faltarão R$ 8.000,00.
Para uma meta comercial conjunta de R$ 80.000,00, crie outra meta com Alvo Equipe comercial. A meta de equipe é definida separadamente; não é criada pela soma das individuais.
Só pode existir uma meta ativa para a mesma pessoa ou equipe, tipo e período. É possível criar metas durante o mês em andamento, e o realizado considera os fatos daquele período. Meses encerrados ficam disponíveis somente para consulta histórica.
Não confunda Faturamento com Comissão de vendas
Se a intenção é acompanhar quanto a pessoa vendeu em reais, selecione Tipo = Faturamento. O valor realizado corresponde ao total final das vendas concluídas daquele vendedor, dentro do mês selecionado.
Se o Tipo escolhido for Comissão de vendas, o realizado será somente o valor oficial acumulado de comissão, não o faturamento. Exemplo fictício: meta de R$ 60.000,00, vendas finalizadas de R$ 40.000,00 e comissão de R$ 180,00. Se você selecionar Comissão de vendas, o realizado será R$ 180,00. Com Faturamento, o realizado será R$ 40.000,00.
Na tabela Vendedores do Desempenho da Equipe, a coluna Realizado % acompanha o tipo da meta individual exibida. Quando existe meta de Faturamento, ela é priorizada; do contrário outra meta individual pode aparecer. Confira o nome do Tipo antes de comparar esse percentual com a coluna Faturamento.
O texto explicativo abaixo do seletor Tipo e o rótulo do indicador próximo ao percentual ajudam a conferir a escolha. Para trocar o tipo de uma meta existente, cancele a meta incorreta e crie outra: Alterar modifica apenas o valor e as observações.
7. Detalhar, alterar e cancelar metas
Na tabela Metas ativas, clique em Detalhar. Confira o realizado, o restante ou excedente, o percentual e o status.
Quando disponível para o tipo de meta, consulte o gráfico Realizado acumulado por dia e a linha de referência da meta. Confira Operações que compõem o realizado para entender de onde veio o resultado.
Para revisar o objetivo numérico durante um período aberto, clique em Alterar, preencha Novo valor da meta e clique em Salvar. Desistir abandona essa edição.
Para encerrar uma meta sem apagá-la do histórico, clique em Cancelar e confirme a mensagem.
Criação, alteração e cancelamento mantêm histórico com autor e data. Não é possível trocar a pessoa ou equipe, o tipo ou o período de uma meta existente; cancele a meta e crie outra no período permitido.
No ritmo e Abaixo do ritmo comparam o avanço com o andamento do mês. Atingida indica que o alvo foi alcançado; Superada, que foi ultrapassado; Não atingida, que o período terminou abaixo do alvo. Dados insuficientes indica que ainda não há base suficiente para essa avaliação.
O realizado é calculado pelas vendas, produção e comissões registradas. Você altera o objetivo, não digita manualmente o resultado. Operações e valores protegidos podem ficar ocultos conforme o perfil.
8. Consultar o extrato de comissões
Localize o extrato em Meu Desempenho ou o Extrato de comissões da equipe na visão de gestão.
Use De e Até para escolher os meses inicial e final. Esses filtros são de competência mensal.
Em Origem, escolha Todas, Venda, Produção ou Ajuste / estorno, conforme as opções disponíveis.
Em Status, escolha Pendente e fechado, Pendente, Fechado ou Cancelado.
Confira Lançamento, Origem, Competência, Data, Status e Valor. Use Anterior e Próxima quando houver mais de uma página.
Pendente significa que o lançamento ainda não foi fechado. Fechado significa que entrou no fechamento e gerou a obrigação em contas a pagar; não confirma transferência, PIX ou quitação. Cancelado deixa de participar da obrigação ativa.
Estorno é uma compensação negativa, como o cancelamento de uma venda cuja comissão já foi fechada. Ajuste registra a diferença após uma alteração posterior da venda. São novos registros, preservando o histórico.
O sinal positivo aumenta a comissão; o negativo compensa valores. O símbolo — pode indicar dado protegido, especialmente em comissões sobre lucro. Consulte o administrador se precisar desse acesso.
9. Conferir o livro oficial de Comissões de vendas
Abra Comissões de vendas e escolha Mês.
Confira Total, Pendente e Fechado. Na seção Por vendedor, compare os totais de cada pessoa e sua Regra atual.
Na seção Lançamentos, use Vendedor para consultar Todos ou uma pessoa específica.
Confira Venda, Data, Regra e, principalmente, Oficial e Status. As colunas Bruto, Lucro, Com. bruta e Com. lucro auxiliam a análise.
Observe os avisos de base não definida e de falhas antes de iniciar o fechamento.
Regra atual é a configuração do cadastro. Regra na linha do lançamento é a regra preservada naquele registro. Elas podem ser diferentes após mudanças na política de comissão.
O asterisco em Lucro indica custo estimado: o item antigo não tinha o custo registrado no momento da venda e foi usado o custo atual. Considere essa limitação ao conferir vendas antigas elegíveis.
O livro oficial começa na competência de início da utilização desse controle pela empresa. Vendas anteriores não geram automaticamente comissões retroativas. O histórico anterior continua nos relatórios analíticos.
10. Fechar a competência e gerar contas a pagar
Acesse Comissões de vendas com um perfil autorizado a fechar comissões.
Escolha o mês limite do fechamento. Não é permitido fechar uma competência futura.
Revise os vendedores sem base, os avisos de falhas e as pendências anteriores. O fechamento inclui lançamentos pendentes até o mês escolhido, inclusive ajustes e estornos de meses anteriores.
Se desejar, preencha Vencimento (opcional) para as contas que serão geradas.
Clique em Fechar competência. Leia e confirme a mensagem que informa que os lançamentos fechados não poderão ser alterados e serão geradas contas a pagar.
Confira quantos lançamentos foram fechados e quantas contas a pagar foram geradas. Verifique também se ficaram pendências de configuração, saldo negativo ou falhas.
Consulte Fechamentos para ver Competência, Total fechado, Lançamentos, Execuções e Última execução. Depois confira as contas geradas em Contas a Pagar e faça a quitação pelo fluxo financeiro habitual.
Atenção: o filtro Vendedor da seção Lançamentos não limita o fechamento. Fechar competência atua sobre os pendentes elegíveis da empresa até aquele mês; não é um botão para fechar apenas a pessoa filtrada.
O fechamento gera contas por beneficiário, considerando o vendedor e o usuário preservado no lançamento. Uma transferência posterior de vínculo não muda silenciosamente o beneficiário histórico.
Repetir o fechamento processa apenas novos pendentes elegíveis, sem duplicar os valores já fechados. Isso permite fechar lançamentos recuperados depois de corrigir uma falha.
Um vendedor com saldo negativo fica pendente para compensação; os lançamentos sem base também não fecham. Não crie uma conta manual sem conferir essas pendências e as contas já geradas.
Fechar comissão não baixa caixa nem paga automaticamente o vendedor. Vendas e produção possuem fechamentos separados.
11. Reprocessar pendentes e lidar com alterações de vendas
Se houver aviso de vendas que falharam ou ficaram na fila, corrija a causa indicada, por exemplo, vendedor inválido ou percentual fora de 0 a 100.
Escolha a competência e clique em Reprocessar pendentes. Esse botão requer permissão de fechamento.
Leia quantas vendas foram reprocessadas e verifique se o aviso de falhas desapareceu.
Confira novamente os lançamentos e, se necessário, faça outro fechamento para o que continuou pendente.
Reprocessar pendentes recupera e reconcilia lançamentos; não paga comissões. O fechamento também faz essa conferência antes de fechar. Vendas com falha ficam fora do fechamento até a causa ser corrigida e o processamento concluído.
Enquanto o lançamento está pendente, alterações nos fatos da venda, como itens, valor, taxa ou data, podem atualizar seus valores, preservando a regra de percentual e base. Após fechar, diferenças geram ajustes, e cancelamentos geram estornos.
Exemplo fictício: uma comissão de R$ 50,00 foi fechada e a venda foi cancelada depois. O sistema registra um estorno de R$ 50,00 negativo na competência atual, sem apagar o fechamento original. Se não houver comissão positiva suficiente para compensar o saldo negativo do vendedor, ele permanece pendente.
12. Problemas comuns e rotina recomendada
A aba Metas ou o botão Criar meta não aparece: peça a revisão da permissão de configuração de metas. Um perfil pode consultar metas sem ter autorização para criá-las.
O botão Fechar competência não aparece: o perfil precisa de permissão de fechamento. Se está desabilitado, aguarde o carregamento do resumo da competência ou a conclusão do processamento.
A comissão aparece zerada: confira o percentual, a base e o lucro da operação. Leia o aviso de configuração pendente; ele diferencia base ausente de uma comissão efetivamente zero.
Na produção, se a regra de comissão utiliza um percentual sobre o serviço de personalização e o valor desse serviço foi registrado como zero, a comissão calculada também pode ser zero. Confira a participação, os valores do serviço e as ordens concluídas. Não digite um valor fictício na personalização apenas para gerar comissão: esse campo compõe o preço final do produto vendido e pode afetar a operação comercial.
Uma venda não aparece no livro: confira se está finalizada, se possui vendedor, se pertence à vigência do controle e se há falhas aguardando reprocessamento.
Não consigo alterar a meta: meses encerrados são históricos; tipo, alvo e período não são editáveis. Confira também as permissões.
Os valores da produção parecem cair em outro mês: o painel usa a competência já registrada pelo controle de produção. Operações próximas à virada do mês precisam ser conferidas na origem.
Rotina sugerida: configure vínculos e regras antes de vender; crie metas no início do mês; acompanhe o realizado e o extrato durante o mês; confira avisos e pendências antes do fechamento; por fim, confira e quite as contas a pagar.
Este recurso trabalha com metas mensais. Não há indicadores de eficiência ou cumprimento de prazo nesta entrega.