Visão geral do fluxo
A sequência recomendada para uma venda é: conferir caixa e operador → identificar o cliente → localizar e incluir produtos → revisar o carrinho → informar vendedor e observações → conferir o total → registrar o pagamento → concluir a venda.
Montar o carrinho ou abrir a etapa de Pagamento ainda não conclui a venda. A operação é efetivada ao usar Finalizar ou, quando a operação for fiscal, ao acionar NF-e ou NFC-e depois que as validações forem atendidas.
Antes de começar
- Mantenha os produtos cadastrados com preços, códigos e variações corretos.
- Quando sua operação utilizar controle de caixa, confirme que existe um caixa aberto.
- Confira se a sessão pertence ao operador que realmente realizará o atendimento.
- Quando a loja controlar comissão, confirme os vendedores cadastrados.
- Quando houver venda no crediário, mantenha o cliente corretamente identificado.
- Para NF-e ou NFC-e, mantenha os dados fiscais da empresa e da operação atualizados.
- Se a venda fiscal tiver Outros acréscimos, remova o acréscimo ou registre o valor como taxa de entrega antes de usar NF-e ou NFC-e.
Como a tela do PDV é organizada
O PDV concentra o atendimento em uma única tela, dividida em áreas de trabalho.
- Área de produtos: usada para pesquisar produtos por nome, código interno ou código de barras e selecionar a mercadoria correta.
- Carrinho: mostra os itens da venda, quantidades, valores e informações que precisam ser conferidas antes do pagamento.
- Resumo da venda: consolida subtotal, descontos, acréscimos e total.
- Painel de pagamento: aparece quando o operador avança para Pagamento e permite informar como o cliente vai pagar.
- Barra de ações: reúne Ajuda, Cancelar, Aguardar/Salvar, NF-e, NFC-e, Pagamento e Finalizar.
Passo a passo de uma venda
Abra o PDV
No menu principal, acesse PDV. A tela carregará as informações disponíveis para a empresa, como configurações, formas de pagamento, vendedores e caixa da operação.
Confira o caixa
Verifique se o caixa exibido corresponde ao turno e ao operador corretos. Quando o controle de caixa estiver habilitado e não houver um caixa válido, abra ou selecione um caixa antes de continuar.
Confira o operador
Confirme que a sessão utilizada pertence à pessoa que realmente está operando o PDV. Isso melhora a rastreabilidade das vendas e das movimentações do turno.
Identifique o cliente quando necessário
Pesquise o cliente por nome, CPF/CNPJ ou celular. A pesquisa do PDV considera o campo de celular cadastrado; um número armazenado apenas no campo telefone não é localizado por essa busca. Antes de cadastrar outro cliente, tente também pelo nome ou CPF/CNPJ para evitar registros duplicados. Vincular o cliente é especialmente importante para crediário, histórico de compras, emissão fiscal e acompanhamento comercial. Se necessário, cadastre um novo cliente sem sair do fluxo do PDV.
Localize o produto
Digite o nome, código interno ou código de barras. Se a loja utilizar leitor de código de barras, mantenha o campo de busca preparado para a leitura e confira o item localizado antes de incluí-lo.
Confira a variação e o estoque
Quando o produto possuir cor, tamanho, unidade ou outra variação, confirme exatamente qual mercadoria está sendo entregue ao cliente. Observe também o estoque disponível para evitar selecionar uma variação incorreta ou sem saldo.
Confira quantidade e valor unitário
Antes de incluir o item, revise quantidade e preço quando esses campos estiverem disponíveis para edição. Alterações de preço devem seguir a política da loja e as permissões do usuário.
Adicione o produto ao carrinho
Inclua o item e repita o processo para os demais produtos. Em operações com inclusão automática por leitura, o item pode ser adicionado diretamente após ser localizado.
Revise o carrinho
Confira todos os produtos, quantidades, preços, descontos e eventuais informações do item. Corrigir o carrinho antes da finalização evita cancelamentos e ajustes posteriores.
Informe vendedor e observações
Quando a loja utilizar controle de vendedores, selecione corretamente quem realizou o atendimento. Use observações para informações operacionais que precisam acompanhar o pedido.
Confira o resumo
Revise subtotal, descontos, acréscimos, frete quando houver e o total da venda. Essa é a última conferência comercial antes de registrar o recebimento.
Clique em Pagamento
Clique em Pagamento para abrir o painel de recebimento. Essa ação apenas muda a etapa do atendimento e não finaliza a venda.
Escolha a forma de pagamento
Informe a forma realmente utilizada pelo cliente. Dependendo da configuração da empresa, podem estar disponíveis dinheiro, PIX, cartões, crediário/carnê e outras formas cadastradas.
Confira recebido, restante e troco
Compare o total da venda com os valores informados. Em dinheiro, confira o valor entregue pelo cliente e o troco. Em pagamentos mistos, a composição das formas deve cobrir corretamente o total da venda.
Revise tudo antes de concluir
Confirme produtos, cliente, vendedor, descontos, pagamento e demais informações da operação. Se encontrar alguma diferença, volte e corrija antes de usar Finalizar, NF-e ou NFC-e.
Conclua a venda
Para uma venda sem emissão fiscal, clique em Finalizar. Se a operação exigir documento fiscal, as ações NF-e e NFC-e também executam a finalização da venda depois das validações e, em seguida, tentam realizar a emissão fiscal. Por isso, trate os três botões como ações com efeito real sobre a venda.
Como funciona o total da venda
O valor que precisa ser coberto pelo pagamento considera o subtotal dos produtos e os ajustes aplicáveis à operação.
Exemplo: subtotal de R$ 260,00, frete de R$ 15,00 e desconto de R$ 10,00 resultam em um total de R$ 265,00.
Outros acréscimos podem compor o total comercial da venda, mas atualmente não entram na composição do documento fiscal. Se houver valor nesse campo, NF-e e NFC-e ficam bloqueadas até que o acréscimo seja removido ou lançado como taxa de entrega.
Antes de registrar o pagamento, confirme sempre se os valores do resumo representam o que foi realmente combinado com o cliente.
Pagamento em dinheiro e troco
Em uma venda de R$ 80,00, se o cliente entregar R$ 100,00, o operador deve registrar o recebimento corretamente e conferir o troco de R$ 20,00.
O valor da venda, o valor entregue pelo cliente e o troco não representam a mesma coisa. Conferir esses números evita divergências no caixa e no atendimento.
Pagamento com mais de uma forma
Quando a operação permitir, o cliente pode dividir o pagamento entre formas diferentes. Em uma venda de R$ 300,00, por exemplo, podem ser registrados R$ 100,00 em PIX e R$ 200,00 no cartão.
Antes de concluir, confirme se a soma dos valores lançados representa exatamente a composição do pagamento realizado pelo cliente e se não existe saldo restante.
Crediário e carnê
Em vendas no crediário, identifique corretamente o cliente antes de concluir a operação. O fluxo pode incluir quantidade de parcelas, valor financiado, primeira data de vencimento, frequência e outras condições configuradas para a venda.
Revise o cronograma antes de concluir, pois essas informações serão usadas no controle financeiro do cliente. Consulte também o guia específico de Crediário.
O que significa Aguardar
Use Aguardar quando a venda ainda não deve ser concluída, mas o atendimento precisa ser interrompido temporariamente. Um exemplo é quando o cliente precisa buscar outra mercadoria ou retornar em alguns minutos.
Uma venda em estado Aguardando não é uma venda financeiramente concluída. Quando o pedido é salvo online, as formas e os valores preparados na etapa de pagamento são mantidos como pagamentos planejados e restaurados ao reabrir a venda. Antes de adicionar qualquer novo pagamento, confira o que já foi restaurado para evitar duplicidade ou valor acima do total.
No modo offline, a ação Aguardar não envia os lançamentos de pagamento na fila de sincronização. Nesse caso, não conte com a restauração desses valores: ao retomar, confira o painel de pagamento e informe novamente somente o que não estiver presente.
Atenção antes de concluir
Finalizar, NF-e e NFC-e são ações com efeito real. Não use nenhuma delas enquanto houver produto, quantidade, cliente, vendedor, desconto, pagamento ou troco incorreto. Dependendo da operação, a finalização pode refletir em estoque, caixa, financeiro e documentos fiscais.
Cancelar uma operação
Durante uma venda ainda em andamento, use a ação Cancelar para interromper ou limpar a operação conforme o fluxo apresentado pelo sistema. Leia a confirmação antes de prosseguir para não perder um carrinho montado por engano.
Uma venda que já foi finalizada deve ser tratada pelo fluxo de cancelamento próprio da venda, porque ela pode já ter produzido reflexos em outros módulos.
NF-e e NFC-e
O PDV possui ações específicas para emissão fiscal. NF-e e NFC-e não são apenas botões de preparação da nota: quando a venda e os dados necessários passam pelas validações, essas ações executam a finalização da venda e depois tentam emitir o documento.
Portanto, antes de clicar em NF-e ou NFC-e, faça a mesma conferência exigida antes de usar Finalizar: produtos, cliente quando aplicável, vendedor, descontos, formas de pagamento, valores recebidos, restante e troco.
Se houver valor em Outros acréscimos, o PDV bloqueia a ação fiscal antes da finalização, porque esse acréscimo avulso não compõe o documento fiscal. Para continuar, remova o acréscimo ou registre o valor como taxa de entrega.
A emissão fiscal depende de conexão e da configuração da empresa. Quando for necessário informar CPF na nota ou outros dados do consumidor, confira essas informações antes de transmitir o documento.
Recibo e comprovante
Após a venda, o PDV pode apresentar o fluxo de recibo/comprovante conforme a configuração utilizada. Antes de imprimir, confirme que a venda exibida é a mesma operação que acabou de ser concluída.
Como funciona o PDV sem internet
O PDV possui recursos para manter parte do atendimento disponível quando a conexão cai. Produtos, clientes e formas de pagamento podem utilizar dados armazenados localmente, e a venda em andamento possui proteção por rascunho local.
Vendas suportadas pelo modo offline podem entrar em uma fila de sincronização para serem enviadas ao servidor quando a conexão voltar. Ao usar Aguardar offline, os lançamentos de pagamento não são enviados nessa fila; por isso, confira o painel de pagamento ao retomar a venda. Recursos que dependem de comunicação externa, como emissão de NF-e e NFC-e, exigem internet.
O recurso deve ser entendido como PDV com suporte offline, e não como todo o APPLoja funcionando completamente sem conexão.
O que acontece quando a venda é finalizada
Ao concluir por Finalizar, NF-e ou NFC-e, o APPLoja efetiva a operação e passa a alimentar os controles relacionados conforme o tipo de venda e as configurações utilizadas.
- Registra a venda e seus produtos.
- Registra as formas de pagamento utilizadas.
- Atualiza os controles de estoque aplicáveis.
- Gera os reflexos financeiros e de caixa correspondentes.
- Inclui a operação no histórico de pedidos.
- Quando NF-e ou NFC-e foi escolhida, tenta realizar a emissão fiscal após a finalização.
Exemplo completo
Confira o turno
Caixa 27 aberto e operador correto.
Selecione o cliente
Localize Ana Silva e vincule-a à venda.
Inclua os produtos
Camiseta por R$ 70,00, calça por R$ 130,00 e cinto por R$ 50,00. Total: R$ 250,00.
Informe o vendedor
Selecione o vendedor responsável pelo atendimento, quando aplicável.
Registre o pagamento
R$ 100,00 em PIX e R$ 150,00 no cartão.
Confira o saldo
O total está completamente coberto pelas formas de pagamento e não há restante.
Conclua
Use Finalizar para uma venda sem emissão fiscal ou, quando aplicável, NF-e/NFC-e. Nos três casos, só prossiga depois de revisar toda a operação.
Atalhos úteis
- Enter: avançar para Pagamento e, na etapa seguinte, Finalizar.
- ESC: abrir a ação de Cancelar.
- F2: Aguardar ou Salvar uma venda aguardando.
- F3: concluir a venda pelo fluxo de NF-e e tentar emitir a nota.
- F4: concluir a venda pelo fluxo de NFC-e e tentar emitir a nota.
Boas práticas no dia a dia
- Confira o caixa e o operador antes da primeira venda do turno.
- Não escolha uma variação de produto apenas pelo nome; confira cor, tamanho e estoque.
- Use cliente identificado em vendas no crediário.
- Não confunda abrir Pagamento com concluir a venda.
- Em dinheiro, confira sempre recebido e troco.
- Em pagamento misto, confira a soma das formas antes de concluir.
- Ao retomar uma venda aguardando online, confira os pagamentos restaurados antes de lançar novos valores.
- Se a venda foi colocada em Aguardar offline, confira quais pagamentos estão presentes antes de continuar.
- Em venda fiscal, não deixe valor em Outros acréscimos; remova-o ou lance-o como taxa de entrega.
- Trate Finalizar, NF-e e NFC-e como ações de finalização da venda.
- Revise os dados fiscais antes de emitir NF-e ou NFC-e.
- Evite alterar ou cancelar uma venda finalizada sem conferir seus reflexos nos outros módulos.
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Resumo
Pense no PDV desta forma: o carrinho informa o que está sendo vendido; o cliente identifica para quem a venda pertence; o vendedoridentifica quem realizou o atendimento; o pagamento informa como o valor será recebido; o caixa organiza as movimentações do turno; e Finalizar, NF-e ou NFC-e podem efetivar a venda conforme o fluxo escolhido. Ao retomar uma venda Aguardando, confira o painel de pagamento antes de lançar novos valores: no fluxo online os pagamentos planejados podem ser restaurados; no Aguardar offline, eles não são enviados na fila de sincronização.